巴斯卡普带我们来到“上帝之城”，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代晚期——11岁男孩巴斯卡普看到一名摄影师在抓拍，充满惊羡的他暗自决定了自己的理想。而和他同龄的男孩达汀荷却一心梦想着成为里约最危险的罪犯，他替当地的匪徒跑腿卖命，崇拜加比内里和他的帮派——这一伙匪徒犯下了多起大大小小的武装劫案。加比内里给了达汀荷第一次杀人的机会，光阴流转间，杀人对于达汀荷已如儿戏。
70年代——巴斯卡普为了自己的理想而学习奋斗，他战战兢兢地在黑帮与正派人之间踩钢丝。而杀人如麻的达汀荷已成为一名小头目，他的野心还在不断膨胀中。他发现贩卖毒品比抢劫更能牟取暴利，于是他以自己的方式开始了毒品交易，并迅速扩大。
80年代早期——在多次失败的抢劫后，巴斯卡普终于弄到了一台摄影机，并如愿以偿地成为了摄影师。达汀荷亦梦想成真地当上了里约热内卢最令人胆寒和敬畏的毒品商——这一年两人年满18岁。达汀荷的话在“上帝之城”就是法律，他的儿时伙伴组成了他的顾问团，大批9至14岁的男孩结成了他的军队。没人敢挑战他的权威直到曼尼出现，他眼睁睁地看着女友被强奸，父兄被杀害，怒火中烧下决心杀达汀荷以复仇。他的宣言传开了，一群同样备受达汀荷凌辱的少年聚集到了一起。“上帝之城”里战争一触即发。