绰号"猫哥"的警探刘振邦在办理一桩凶杀案时，通过死者的小女儿嘉嘉，认识了嘉嘉的阿姨李雪颐，两人在接触中由误解到了解，更产生了情愫。嘉嘉的生父便是军火走私犯洪志恒，他不但不承认嘉嘉是自己的女儿，还打伤了刘振邦，使他受到停职处分。刘振邦在同事的帮助下，最终侦破了军火走私案，把洪志恒逮捕归案。他与雪颐的恋情虽经历了一些波折，但也获得了圆满的结果。
此为导演林岭东与周润发的第三度合作，在充满暴力血腥的警匪拼杀气氛中，也展现了恋爱男女间极为细腻的感情。故事主要描述周扮演的警察阿卢在与贩卖枪枝的歹徒生死纠斗中，和离婚少妇阿歇渐生怀愫。意欲与阿歇复婚的前夫阿隆最终也为他们的真情感动，自动退出，默认了二人之间的爱情。
